НАФИ: россияне и их страх безналичных платежей

Безналичные платежи стали более востребованы при повседневных расходах. Перевод денежных средств россияне скорее доверят банковскому работнику, а в путешествиях использует карту каждый пятый. Таковы результаты исследования НАФИ, проведенного в партнерстве с компанией United Card Services.

Безналичные платежи среди населения пока не так популярны, как наличные, хотя и стали более востребованы при повседневных расходах. За последние два года россияне стали в три раза чаще расплачиваться безналичным способом за товары и услуги (5% в 2013 году и 16% в 2015) и в два раза чаще — за мобильную связь (17% в 2013 и 33% в 2015), за интернет и коммерческое ТВ (15% против 28%), за налоги и штрафы (8% против 20%), за кредиты (9% против 17%).

Делая безналичный перевод, больше всего опрошенные доверяют работникам банков, любую сумму без ограничений готовы через кассу банка перевести 52% россиян (в 2013 году было 60%). При этом 13% таким способом согласны провести не более 10 000 рублей. Через банкомат любую сумму перевели бы 40% россиян (43% в 2013 году), и 18% — только до 10 000 рублей. Совершать покупки с помощью банковской карты в магазине на любую сумму готовы 38%, 18% — только покупки до 10 000 рублей. Через платежный терминал (Qiwi или Элекснет) и личный кабинет Интернет-банка любую сумму оплатили бы по 29% опрошенных, а вводя реквизиты карты на различных интернет-сайтах, — только 24%. С помощью мобильного телефона только 22% россиян готовы перевести любую сумму, а с помощью электронного кошелька – 21%.

Опрошенные, выбирающие наличные платежи признались, что от оплаты картой в Интернете чаще всего их останавливает то, что это небезопасно (46%). Еще четверть сообщили, что не умеют проводить такие платежи (22%), для 20% это долго, поэтому наличными проще.

Барьеры в использовании безналичных платежей в торговых точках были названы такие: не везде принимают карты или принимают от случая к случаю (это указали 44% россиян, предпочитающих наличные платежи), четверть (26%) боятся мошенников, 17% опасаются, что карту могут украсть. По 14% считают, что кто-то может подсмотреть пин-код, или торговая точка может повторно списать деньги или не ту сумму. 8% опрошенных, выбирающих наличные, не хотят долго ждать возврат денег при безналичном способе оплаты.

Каждый пятый россиянин, имеющий банковскую карту, использует ее за границей (19%). Чаще остальных это делают опрошенные с высшим образованием (28%). Около трети наших сограждан по той или иной причине не используют карты в зарубежных поездках (31%). Основные опасения пользователей – безопасность (13%) и высокий % за конвертацию (14%). Половина владельцев карт не выезжают за границу (49%).

Ирина Лобанова, руководитель департамента исследований банковского сектора НАФИ: «Если раньше значимым барьером для повышения доли безналичных платежей был низкий уровень развития инфраструктуры, а также привычки потребителей, то в настоящее время на первое место выходят опасения, связанные с защитой денежных средств. Основной проблемой является низкий уровень осведомленности о способах защиты карт от действий мошенников. В среднем, россияне используют не более 3 способов защиты, отдавая предпочтение таким методам как хранение PIN-кода отдельно от карты, его защита от посторонних глаз при проведении операций и хранение карты отдельно от наличных. При этом с другими способами защиты карты, особенно при использовании её в Интернете, потребители знакомы достаточно плохо».

По данным Компании объединенных кредитных карточек (UCS), уровень потерь в России как по эмиссионному бизнесу, так и в сфере эквайринга существенно ниже чем в Европе и в мире в целом. По уровню мошенничества в Европе – Россия находится в середине второй десятки стран европейского континента. В последние два года по основным видам транзакций в России наблюдается рост числа мошеннических операций. На первом месте — мошенничество без присутствия карты (в т.ч. e-commerce фрод – мошенничество в Интернет), которое демонстрирует рост порядка 45%. За ним следуют поддельные карты, число которых также выросло и составляет около 35%. По утерянным/украденным картам число мошеннических транзакций наоборот уменьшилось и составляет менее 10 %. Такая же тенденция прослеживается и по остальным типам мошенничества, их число упало до 10%.

Основные виды услуг по уровню мошеннических операций (список отранжирован по уменьшению угрозы мошенничества):

банкоматы
денежные переводы
игорный бизнес
телекоммуникационные услуги
продуктовые магазины – супермаркеты
турагентства / туроператоры
гостиницы / мотели / хостелы
рекламные услуги
ценные бумаги (брокеры-дилеры)
продажа музыкальных и видео дисков

По мнению Романа Дмитриева, руководителя отдела безопасности торгового эквайринга компании UCS, основными угрозами в сфере обеспечения платежей являются:

1) компрометация карт в торгово-сервисных предприятиях: вредоносное POS-терминальное ПО и вовлеченные в мошенничество кассиры;

2) атаки man-in-the-middle (компрометация данных, включая одноразовые пароли): фишинговые веб-сайты (от англ. fishing — рыбная ловля, выуживание) — вид компьютерного мошенничества, основная цель которого — обманным путем вынудить жертву предоставить мошеннику нужную ему информацию. Это компьютерное преступление, которое преследуется по закону, вредоносное ПО на мобильных устройствах и персональных ПК клиентов;

3) социальная инженерия (ряд техник, используемых киберпреступниками с целью выманивания конфиденциальной информации у жертв, либо побуждения жертв к совершению действий, направленных на проникновение в систему в обход системы безопасности);

4) вредоносное ПО, взломы/кражы и скимминг, которому чаще всего подвержены банкоматы Скимминг подразумевает использование различных устройств типа – скиммер (миниатюрное считывающее переносное устройство, которое может крепиться к банкомату), с помощью которых считывается информацию с магнитной полосы карты.

*Инициативный всероссийский опрос НАФИ проведен в ноябре 2015 г. Опрошено 1600 человек в 132 населенных пунктах в 46 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Таблица №1. Распределение ответов на вопрос: «Каким образом Вы обычно осуществляете следующие платежи?», % опрошенных

	2013 г.	2015 г.
Повседневная оплата товаров и услуг
Только наличные	69	57
Чаще наличные	25	26
Чаще безналичные платежи	5	12
Только безналичные	0	4
Не совершаю такие платежи	1	1
За мобильную связь
Только наличные	58	50
Чаще наличные	21	14
Чаще безналичные платежи	13	19
Только безналичные	4	14
Не совершаю такие платежи	4	3
За услуги ЖКХ, электроэнергию
Только наличные	62	60
Чаще наличные	17	15
Чаще безналичные платежи	9	11
Только безналичные	3	10
Не совершаю такие платежи	9	4
За стационарную телефонную связь
Только наличные	45	37
Чаще наличные	15	8
Чаще безналичные платежи	8	8
Только безналичные	3	7
Не совершаю такие платежи	29	40
За Интернет, коммерческое телевидение
Только наличные	37	40
Чаще наличные	16	9
Чаще безналичные платежи	11	14
Только безналичные	4	14
Не совершаю такие платежи	32	23
Обязательные платежи (налоги, штрафы, государственные пошлины и т.д.)
Только наличные	42	47
Чаще наличные	15	12
Чаще безналичные платежи	6	11
Только безналичные	2	9
Не совершаю такие платежи	35	21
Выплата банковских кредитов и прочих задолженностей
Только наличные	23	25
Чаще наличные	13	7
Чаще безналичные платежи	6	9
Только безналичные	3	8
Не совершаю такие платежи	55	51
Оплата услуг образовательных, воспитательных и прочих учреждений
Только наличные	22	31
Чаще наличные	11	9
Чаще безналичные платежи	3	6
Только безналичные	3	5
Не совершаю такие платежи	63	49

Таблица №2. Распределение ответов на вопрос: «А какую максимальную сумму Вы готовы были бы оплатить или перевести?», % опрошенных

	2013 г.	2015 г.
Используя банковскую карту для покупки в обычном магазине
0	4	4
до 100 рублей	1	1
101-1000	3	5
1001-5000	6	9
5001-10000	7	3
более 10000	3	4
Любую сумму	43	38
Затрудняюсь ответить	33	36
Через сотрудника (кассу) банка
0	1	2
до 100 рублей	1	0
101-1000	2	3
1001-5000	3	7
5001-10000	4	3
более 10000	4	5
Любую сумму	60	52
Затрудняюсь ответить	25	28
Через банкомат
0	4	4
до 100 рублей	3	1
101-1000	4	5
1001-5000	4	8
5001-10000	5	4
более 10000	3	3
Любую сумму	43	40
Затрудняюсь ответить	34	37
Через платежный терминал (Элекснет, Qiwi и др.)
0	4	5
до 100 рублей	7	3
101-1000	11	9
1001-5000	6	5
5001-10000	4	2
более 10000	2	2
Любую сумму	29	29
Затрудняюсь ответить	36	46
С банковского счета через личный кабинет Интернет-банка
0	8	7
до 100 рублей	1	0
101-1000	2	2
1001-5000	2	3
5001-10000	2	1
более 10000	1	2
Любую сумму	27	29
Затрудняюсь ответить	57	55
Через Интернет с банковской карты, вводя ее реквизиты на сайте
0	10	9
до 100 рублей	1	0
101-1000	2	3
1001-5000	2	3
5001-10000	1	1
более 10000	1	2
Любую сумму	24	24
Затрудняюсь ответить	59	57
Через электронный кошелек (Webmoney, Яндекс-деньги и др.)
0	9	9
до 100 рублей	1	0
101-1000	3	3
1001-5000	2	3
5001-10000	2	1
более 10000	1	1
Любую сумму	21	21
Затрудняюсь ответить	61	61
Через мобильный телефон
0	8	8
до 100 рублей	7	3
101-1000	7	8
1001-5000	4	2
5001-10000	2	<1
более 10000	<1	<1
Любую сумму	21	22
Затрудняюсь ответить	50	56

Таблица №3. Распределение ответов на вопрос: «Используете ли Вы банковскую карту (дебетовую или кредитную) в путешествиях заграницу? Если нет, то почему?», % опрошенных, имеющих банковскую карту

Использую	19
Нет, потому что это небезопасно	13
Нет, потому что у банков высокий % за конвертацию средств	14
Нет, потому что беру с собой только наличные	2
Не путешествую за границу (или очень редко)	49
Нет, по другой причине	2
Затрудняюсь ответить	1

Таблица №4. Распределение ответов на вопрос: «Что останавливает Вас от оплаты картой в ИНТЕРНЕТЕ?»**, % опрошенных, выбирающих наличные платежи

Это небезопасно	46
Не умею оплачивать	22
Это долго, поэтому наличными проще	20
На карте не бывает денег	12
Другое	13

**Сумма ответов превышает 100%, т.к. вопрос предусматривал возможность множественного выбора.

Таблица №5. Распределение ответов на вопрос: «Что Вас останавливает от оплаты картой в ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ?»**, % опрошенных, выбирающих наличные платежи

Не везде принимают карты или принимают от случая к случаю	44
Боюсь мошенников	26
Карту могут украсть	17
Кто-то может подсмотреть пин-код	14
Могут повторно списать деньги или не ту сумму	14
Долго ждать возврат денег	8
Другое	21

Источник: www.nacfin.ru

Мы ежедневно собираем для вас важные исследования со всего мира. Следите за нами в Facebook, Twitter и Вконтакте, чтобы всегда иметь под рукой свежие и актуальные данные.